巨丰早参：四大险资巨头集体发声 坚定看好A股

  巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。短线方面，隔夜美股集体上涨，特斯拉股价涨超10%，离岸人民币汇率大幅反弹；国内方面，八月金融数据向好、新能源汽车销售超预期；预计A股将继续反弹，投资者可关注顺周期及具备涨价预期的板块，煤炭、油气、汽车及零部件板块有望走强，此外人工智能板块持续调整后有企稳回升迹象，亦可关注。

  美东时间周一，美股三大指数集体上涨，截至收盘，道指收涨0.25%，报34663.72点；纳斯达克指数收涨1.14%，报13917.89点；标普500指数收涨0.67%，报4487.46点。大型科技股普涨，特斯拉涨超10%，高通涨近4%。热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨超6%，满帮涨近4%。

  周一，大盘早盘强势震荡，午后快速拉升后回落收窄涨幅，深成指收涨近1%。截至收盘，上证指数涨0.84%报3142.78点，深证成指涨0.98%报10382.38点，创业板指涨0.65%报2063.19点。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市成交额8410亿，较上个交易日放量1592亿。板块方面，CPO、创新药、BC电池等板块涨幅居前，太空互联网、EDA、建筑装饰跌幅居前。

  周一，香港恒生指数跌105.62点，跌幅0.58%，收报18096.45点。全日主板成交1244.83亿港元。国企指数跌15.95点，收报6298.72点，跌幅0.25%。恒生科技指数跌8.51点，收报4083.14点，跌幅0.21%。蓝筹股方面，腾讯控股涨0.75%，收报324港元；香港交易所跌2.28%，收报300.2港元；中国移动涨0.08%，收报65.05港元；汇丰控股涨0.61%，收报57.65港元。

  下一步，工业与信息化部将坚持车路云一体化发展路线，强化创新驱动、优化政策供给，加快智能网联汽车产业化进程。他说，工业与信息化部将强化创新驱动。支持重点有突出贡献的公司牵头、大中小企业参与，鼓励引导跨行业、跨领域的协同创新，加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术、新产品的研发和推广应用，增强产业高质量发展的内生动力。工业与信息化部还将完善支撑环境。加快C-V2X路侧感知、边缘计算等基础设施建设，建立基于边缘云、区域云和中心云三级架构的云控技术平台，提升网联感知云端计算能力。同时，深化示范测试。组织并且开展城市级车路云一体化示范应用，推进智能网联汽车准入和上路通行试点，支持有条件无人驾驶及更高级别无人驾驶功能的商业化应用。

  民生证券觉得，无人驾驶有关政策有望加速落地，叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化无人驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块，建议着重关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。推荐中鼎股份、亚太股份、拓普集团和伯特利等。

  9月11日，山东青岛、济南两地均提出全面取消限购、限售政策。经媒体梳理，9月7日至11日，已经有大连、南京、兰州、青岛、济南等五个城市相继取消限购政策。业内人士认为，当前这些大城市取消限购政策，是对此前中央要求调整优化房地产政策精神的落实，叠加近期的“认房不认贷”政策，购房市场将进一步趋于活跃，预计后续更多地方政府将出台一系列需求端宽松政策，包括但不限于二线城市全面放开限购限售、一线城市放松远郊区域限购限售、新房备案价松动等。

  2023年8月动力和储能电池月度数据：8月，我国动力和储能电池合计产量为73.3GWh，环比增长7.4%，同比增长46.8%。其中动力电池产量占比为87.6%。8月，我国动力和储能电池合计销量为65.0GWh，环比增长13.3%。其中动力电池销量为55.1GWh，环比增长3.7%；储能电池销量为9.9GWh，环比增长131.7%。8月，我国动力和储能电池合计出口12.5GWh，同比增长142.2%，环比增长0.3%。8月，我国动力电池装车量34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%。

  华西证券觉得，国内新能源汽车实现快速渗透阶段，产业链发展逐渐完备优化，行业经历需求快速增加、供给大幅扩张再到供需自平衡下行业格局优化，培育出一批在成本、性能上具备优势的相关供应商，全球竞争优势持续夯实。未来，技术革新为推动新能源汽车快速地发展的核心因素之一，有望带来性能、成本、安全性等多方位的提高。新技术方向包括复合集流体、快充、磷酸锰铁锂、钠离子电池等新技术应用。受益标的：宁德时代、璞泰来、天赐材料、科达利等。

  李强总理出席二十国集团领导人峰会期间，在会场同与会的美国总统拜登等多国领导人进行了简短交流。李强总理向拜登总统强调，中国的发展对美国是机遇而不是挑战，中美两国应加强交流。拜登总统表示，美方希望中国经济一直增长，不会阻止中国经济的发展。

  2023年国家网络安全宣传周在福建省福州市开幕。工信部副部长张云明出席开幕式并致辞，他表示，将坚持创新驱动，提升产业链供应链韧性和安全水平。强化企业创新主体地位，开展原创性、引领性、基础性安全技术攻关，推动网络安全实验室、实训基地等平台建设，培育一批网络安全专精特新企业，锻造高水平人才队伍。

  国家邮政局党组召开会议。会议要求，要认真落实好党中央关于推动东北全面振兴的决策部署，聚焦黑龙江作为国家“三基地一屏障一高地”的战略定位，积极发挥行业在畅通循环、促进流通的作用，加强东北地区邮政快递基础设施建设，促进东北更好融入全国统一大市场；扎实推进“两进一出”工程，促进产业链供应链延伸，有效服务先进制造和现代农业；研究推动陆上边境口岸快递物流枢纽建设，完善面向东北亚开放的寄递网络，积极服务边境贸易和跨境电子商务发展。

  会议强调，要牢记为农服务根本宗旨，切实发挥供销合作社基本保障职能，带动农业社会化服务，推动现代农业发展。要借鉴供应链思维，以粮油、农资、日用消费品、棉花等领域为切入口，引进培育农业产业化有突出贡献的公司，打造供应链服务平台，完善从田间地头到市民餐桌的农产品供应链体系，有实际效果的减少中间环节、降低流通成本。要把深化供销合作社综合改革与发展新型农村集体经济结合起来，引导新型农业经营主体与农户深入合作，让农民深度融入产业链价值链，更多分享产业增值收益，以农业增效、农民增收检验改革成效。

  6、中汽协：8月份汽车销量同比增长8.4% 新能源汽车销量同比增长27%

  中汽协多个方面数据显示，8月，汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%。8月，新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。

  日前，特斯拉CEO马斯克在X平台再次重申，特斯拉未来的汽车将不需要实体测视镜及后视镜。早在2019年的Cybertruck发布会上，特斯拉便声称该车型将使用电子后视镜取代传统实体后视镜。保有这种想法的远不止特斯拉一家，例如大众的XL1、雷克萨斯ES、现代IONIQ 6等都动了这个想法。国内车企近日发布的阿维塔12车型也取消了传统外后视镜，改为了电子版。

  光大证券觉得，电子后视镜采用摄像头+屏幕的组合取代传统的光学后视镜，随着欧盟与日本开放了相关法规，电子后视镜已经实现量产，未来随着国内外法规的陆续放开，具有极大的发展空间。相关概念股：合力泰、隆利科技、华阳集团、日盈电子。

  9月11日，中国充电联盟发布2023年8月全国电动汽车充换电基础设施运作情况，其中显示，2023年8月比7月公共充电桩增加6.1万台，8月同比增长39.9%。截至2023年8月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩227.2万台，其中直流充电桩96.3万台、交流充电桩130.7万台。从2022年9月到2023年8月，月均新增公共充电桩约5.4万台。

  船舶与海洋工程装备是高端制造业的重要组成部分，上海是海洋工程装备研发创新的前沿阵地。要一体化推进“建链”“强链”“延链”“补链”，持续引进和培育有突出贡献的公司、专精特新企业和“单打冠军”，努力在健全产业体系、完整产业链条上赢得主动。要注重自主创新，充分的发挥上海在人才、科研、配套等方面的优势，集聚各方力量开展共性技术攻关。要促进开放合作，加强与头部跨国公司、国际知名组织和行业协会的沟通联系，吸引更多先进机构在沪布局，发挥长三角重大技术装备协同创新发展等机制作用，逐步提升区域整体合作攻关能力。

  据报道，消息人士称，苹果计划不再使用硅胶和氟橡胶配件，转而使用更环保的下一代材料，预计将包括iPhone硅胶手机壳、运动腕带、Solo Loop 和AirTag Loop 等配件。现有消息表明，苹果将转而使用被称为“FineWoven”的高级材料。硅胶配件可能不会直接停产，而是通过逐渐更迭的方式来进行过渡，直到当前库存耗尽。

  公司致力于在5G及网络数据通信、工业互联网、智慧家庭、新能源等应用领域为客户提供优质的产品和技术解决方案。公司800G高速光模块正在研发当中，近年来公司紧贴行业的技术发展的新趋势，围绕客户未来需求来做前瞻性技术储备。公司致力于成为数字化和新能源领域的高品质的产品及技术解决方案提供者。

  公司从事金红石型钛白粉的研发、生产和销售。目前公司已形成近40万吨/年钛白粉生产能力，产能位列全国第二，全球第五。公司在十四五期间将通过构建硫-磷-铁-钛-锂绿色耦合循环产业，在继续维持钛白粉行业领头羊的同时，布局资源、化工、新材料、新能源四大业务板块，并通过提高新能源电池主要材料（正极材料、负极材料、电解液等）的自给率，力争形成全球规模最大的硫酸法钛白粉生产企业之一，成为具有市场影响力和竞争力的新能源企业。

  顺周期股票是指那些在市场繁荣时期表现良好，而在市场下跌时期表现不佳的股票。这些股票通常与经济周期有紧密联系，包括金融、房地产、能源和材料等行业。

  例如，金融行业的顺周期股票包括银行、保险公司和证券公司等，这一些企业在经济繁荣时期业绩较好，因为人们更容易获得贷款和投资。反之，在经济下跌时期，人们难以偿还贷款和投资，导致这一些企业的业绩下降。

  总的来说，顺周期股票的业绩与经济周期有紧密联系，因此投资的人要根据市场状况谨慎选择投资。

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  巨丰早参：新一轮存款“降息”来了！工行率先出手；工信部支持新能源汽车换电模式发展。

  中央农村工作会议召开！提及种业、粮食等；高层：一视同仁支持各类所有制公司发展壮大加快全国统一大市场建设。

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  巨丰早参：国常会听取关于加快建设全国统一大市场工作汇报；发改委：研究出台一批针对性强的新举措、积极谋划一批储备政策。

  巨丰早参：证监会发布回购规则，降低触发门槛严防“忽悠式回购；央行12月等价续做1.45万亿MLF，净投放8000亿创年内新高。

  巨丰早参：将破千亿，数据中心液冷市场规模大增；证监会：全力维护长期资金市场平稳运行继续在增强信心、改善预期上下功夫。

  五部门发文：做大做强我国船舶交易市场 推进航运贸易数字化转型；央行：11月新增信贷1.09万亿元。

  巨丰早参：中央经济工作会议召开！提及房地产、消费、人工智能等；中国银行研究院：预计2024年我国GDP增长5%左右消费有望持续恢复。

  预计A股夯实底部后将震荡上行，上证指数短线点。投资的人可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、机器人等热门概念股的交易性机会，以及中字头、破净蓝筹股短期情绪驱动下的短线机会。

  中央政治局召开会议 分析研究2024年经济工作；国家统计局：11月CPI同比下降0.5% PPI同比下降3%。